Une vingtaine de chansons de Charles Trenet, certaines connues, d’autres qui méritent de l’être plus, sont interprétées par Jules Thévenot. Jean Harambat est à ses côtés et dessine en direct ce que lui inspirent les compositions du chansonnier.
Projeté sur écran, le dessin se forme le temps d’un morceau, se renouvelle à chaque chanson dans un « mano a mano » entre le chanteur / musicien et le dessinateur le temps d’un « concert dessiné ».